凤凰网电脑版|禹洲地产:拟发行5亿美元优先票据 票面利率8.375%

本文摘要:10月24日上午,豫州地产宣布发售2024年到期的5亿美元高级票据,票面利率8.375%。

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10月24日上午,豫州地产宣布发售2024年到期的5亿美元高级票据,票面利率8.375%。公告称,中银国际、摩根士丹利、摩根大通、汇丰、德意志银行、瑞士信贷、高盛(亚洲)有限公司、海通国际、豫州金融控制是票据买卖的全球联合谈判人、联合记账人、联合管理人。

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提议的票据发行的估计净扣除额约为4.93亿美元。公司扣除的净额将用于对其现有的一年内到期的中长期海外债务进行再融资。

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与此同时,该公司将寻求在证券交易所上市。公司已获得证券交易所票据上市资格。

据悉,截至2019年6月30日,本集团已完成项目45个,总建筑面积约3,513,779平方米,总建筑面积约10,088,531平方米;正在开发项目70个,总建筑面积约5,961,603平方米,总建筑面积约13,988,020平方米;截至同日,本集团有23个未来开发项目及潜在项目,总占地面积约3本集团已取得其136幅已完成、正在开发或持有的土地的土地使用权证,供未来发展项目使用。现在正在申请两个项目的土地使用权证。

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